Julius Bär AG
Projektübersicht:
Viele Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, die Vermögenssicherung über Generationen hinweg zu gewährleisten. Für Julius Bär zielte dieses Projekt darauf ab, den generationsübergreifenden Vermögenstransfer zu stärken, indem Kunden und ihre Familien mit dem Wissen und den Werkzeugen ausgestattet werden, um finanzielle Übergänge souverän zu meistern.
Unser Ansatz
Wir haben eine interaktive und ansprechende Schulungsreihe für die bestehenden Kunden von Julius Bär und ihre Familien konzipiert und durchgeführt. Diese Initiative diente als Katalysator für sinnvolle Gespräche – sowohl innerhalb der Familien als auch zwischen Kunden und ihren Kundenbetreuern.
Zu den Schlüsselelementen unseres Ansatzes gehörten:
Unsere Beratung übernahm die Projektdurchführung, die Erstellung von Inhalten und die Durchführung und sorgte so für ein nahtloses und wirkungsvolles Erlebnis.
Zu den Schlüsselelementen unseres Ansatzes gehörten:
- Maßgeschneiderte Inhalte & Workshops: Konzipiert, um Frauen und Kunden der nächsten Generation (18-30 Jahre) einzubeziehen.
- Skalierbarkeit & Anpassungsfähigkeit: Das Programm diente als Blaupause für die Expansion in verschiedene (Teil-)Regionen.
- Gezielter regionaler Rollout: Zunächst in Deutschland, Österreich und Luxemburg implementiert.
Unsere Beratung übernahm die Projektdurchführung, die Erstellung von Inhalten und die Durchführung und sorgte so für ein nahtloses und wirkungsvolles Erlebnis.
Ergebnisse
Erfolgreicher Start einer interaktiven 5-Modul-Schulungsreihe in Deutschland und Österreich. Schaffung einer dynamischen und ansprechenden Lernerfahrung, die auf die Bedürfnisse der nächsten Generation von Vermögensinhabern zugeschnitten ist.
Zusammenarbeit mit der Finelles GmbH, um dieses Projekt mit Fachwissen und Innovation zum Leben zu erwecken.
Diese Initiative hat den Grundstein für zukünftige Erweiterungen gelegt und die Bedeutung der Finanzkompetenz für die langfristige Vermögenssicherung unterstrichen.
Zusammenarbeit mit der Finelles GmbH, um dieses Projekt mit Fachwissen und Innovation zum Leben zu erwecken.
Diese Initiative hat den Grundstein für zukünftige Erweiterungen gelegt und die Bedeutung der Finanzkompetenz für die langfristige Vermögenssicherung unterstrichen.
Kundenbewertung
In Zusammenarbeit mit Manari haben wir eine großartige Schulungsreihe für unsere Kunden bei Julius Bär entwickelt.
Ursulas strukturierte, detaillierte und zielorientierte Arbeitsweise trug wesentlich zum Erfolg des Projekts bei.
Dank ihrer offenen und proaktiven Art etablierte sich Ursula als starker Partner für alle Kontaktgruppen im Projekt, beschleunigte die Prozesse und erreichte unsere Ziele zur vollsten Zufriedenheit.
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!
Luca Hänni, Julius Bär
Ursulas strukturierte, detaillierte und zielorientierte Arbeitsweise trug wesentlich zum Erfolg des Projekts bei.
Dank ihrer offenen und proaktiven Art etablierte sich Ursula als starker Partner für alle Kontaktgruppen im Projekt, beschleunigte die Prozesse und erreichte unsere Ziele zur vollsten Zufriedenheit.
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!
Luca Hänni, Julius Bär